波尔卡和奥当丝是两只小老鼠，她们是好朋友。她们一直住在森林里，森林的尽头是一座大山。一天，波尔卡叫奥当丝去爬山，想要弄清楚山那边是什么。路上她们遇到了意外，波尔卡受伤了，奥当丝只好一个人去爬山，她见到了很美的景色，并且决定回去讲给波尔卡听……
