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一只叫黄毛的“狗”就被带到狗肉饭店，准备养大养肥吃肉。可是黄毛吃东西挑剔，吃肉骨头也不长肉。他其实是因为森林着火与虎妈妈还有兄弟们失散的幼虎。在狗群中日益与众不同的黄毛，时时会露出虎的敏锐和灵利，也时时会有猛兽的表现，多亏一只来自虎的家乡的雀鹰时刻提示他，学会磨练自己保护自己。
黄毛因为急于救黑猫而跳上了房顶，撞翻了烟囱，被主人关进猪圈，与两只小猪为伴。黄毛从恶心猪的生活，到与两只小猪友好相处，直到有一天，黄毛在雀鹰的帮助下，得知妈妈和兄弟们的消息，他咬断脖子上的绳索，也解救了满院的狗，带着两只小猪，在雪夜奔向了大森林……
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