老奶奶想养一只猫，老爷爷就出门去找猫。他来到一个到处都是猫的山丘，把碰到的每一只漂亮的猫都带走了，于是，有几百只猫、几千只猫、几百万只猫、几千万只猫、几亿万只猫，都跟着老爷爷回家了。为了要留下一只猫，所有的猫开始争论谁最漂亮，这些猫气得你吃我我吃你，最后只有一只很不起眼的小猫活下来了。老爷爷和老奶奶终于发现，这只猫是世界上最漂亮的猫……
